Zarządzanie Kontem

Strefa Klienta LYNX jest narzędziem organizacyjnym w ramach platformy transakcyjnej LYNX+, które wspiera komunikację między LYNX a klientami w zakresie aktualizacji i informacji. Z drugiej strony, Zarządzanie Kontem to platforma do zarządzania rachunkami, która umożliwia klientom zarządzanie ich rachunkami maklerskimi, takimi jak deponowanie środków, uzyskiwanie dostępu do wyciągów z działalności i ułatwianie transferów aktywów..

Zarządzanie Kontem jest niezbędne dla klientów, ponieważ zapewnia scentralizowaną platformę do zarządzania płatnościami, przelewami, dostępem do raportów i umożliwia klientom łatwą aktualizację danych osobowych, oferując kompleksowe rozwiązanie do efektywnego zarządzania kontem i dostosowywania.

Handel za pośrednictwem Zarządzania Kontem nie jest możliwy dla klientów LYNX.

Dlatego zawsze zalecamy korzystanie ze sprawdzonych i zoptymalizowanych platform transakcyjnych, takich jak LYNX+.

Tak, możesz użyć Zarządzania Kontem aby dostosować swoje dane osobowe. Portal ten zazwyczaj zawiera opcje lub ustawienia, które pozwalają klientom aktualizować i zarządzać swoimi danymi osobowymi, takimi jak dane kontaktowe, adres, adres e-mail i inne istotne dane. Umożliwia to klientom utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji na ich rachunkach maklerskich.

Aby skonfigurować powiadomienia, kliknij ikonę dzwonka w prawym górnym rogu w Zarządzaniu kontem, a następnie wybierz Notification Settings.

Tam możesz zarządzać powiadomieniami i wybrać zdarzenia lub działania, o których chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail.

Dodatkowo upewnij się, że Twój adres e-mail jest poprawnie wpisany w User Settings. Aby to sprawdzić, kliknij Welcome w prawym górnym rogu, a następnie przejdź do Settings > User Settings. Jeśli Twój adres e-mail jest niepoprawny, znajdziesz tutaj instrukcje dotyczące jego aktualizacji.

Zaloguj się do Zarządzania kontem, kliknij ikonę ? w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Service Center. Następnie przejdź do Corporate Action Manager, aby przejrzeć i zarządzać swoim udziałem w nadchodzących działaniach korporacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Działania korporacyjne.

IBKR stale weryfikuje informacje o klientach i wymaga, aby co roku dokonali oni przeglądu swoich danych podczas logowania do Zarządzania Kontem. Roczny przegląd składa się z 3 kroków umożliwiających weryfikację/aktualizację informacji o kliencie:

Przegląd Informacji Osobowych

W tym kroku należy sprawdzić poprawność danych osobowych (adres zamieszkania, dokument tożsamości, numer identyfikacji podatkowej itp.), które są zapisane w Profile w Zarządzaniu Kontem. Upewnij się, że numer identyfikacji podatkowej TAX ID (PESEL) jest poprawnie wprowadzony w polu „Tax Reference Number”.

Przegląd Profilu Finansowego

W tej sekcji należy zweryfikować dane wprowadzone w Financial Profile, który również znajduje się w ustawieniach(Settings) Zarządzania Kontem. Sekcja ta obejmuje trzy elementy: dane dotyczące majątku, cele finansowe, doświadczenie w handlu.

Zmiany dokonane w tej sekcji mogą wpłynąć na Twoje uprawnienia handlowe, dlatego przed kontynuacją sprawdź ich konsekwencje.

Aktualizacja Formularzy Podatkowych

W trzecim kroku wymagane będzie zaktualizowanie/potwierdzenie formularzy podatkowych dotyczących podatku u źródła dla klientów zagranicznych (W-8BEN dla USA, CSR dla Australii i Kanady). Wprowadź swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak jest wyświetlone na ekranie.

Więcej informacji znajdziesz na następującej stronie: Formularz W-8BEN | Centrum pomocy | LYNX Broker